Отслеживайте динамику нефти с помощью одного инструмента. Следите за движениями в реальном времени, выбирайте подходящую платформу и управляйте рисками с помощью стоп-ордеров, лимитов и прозрачного ценообразования.
В отличие от возобновляемых источников энергии, ископаемое топливо, такое как нефть, образовалось миллионы лет назад в результате смешения органического материала и других осадочных пород. Нефть можно обнаружить в обширных подземных залежах — под землёй или под водой.
Сегодня это топливо используется для производства бензина — продукта, который играет исключительно важную роль в повседневной жизни людей.
Под поверхностью земли по-прежнему находятся огромные запасы нефти. Однако, как и природный газ или уголь, это невозобновляемый источник энергии.
И поскольку его использование является жизненно важным, в последние годы среди всех сырьевых товаров, торгуемых на финансовых рынках, сырая нефть, пожалуй, наряду с золотом (инвестиции в золото), вызывает наибольший интерес у инвесторов. Нефть имеет огромное значение для экономики, поскольку является одним из основных компонентов топлива, необходимого практически для любого вида транспорта, а также других форм энергии. Именно поэтому она играет ключевую роль на рынках, что делает её одним из наиболее торгуемых и наиболее волатильных сырьевых товаров в мире.
Ниже мы расскажем о типах crude oil, в которые вы можете инвестировать, способах торговли и основных характеристиках этого финансового инструмента.
На рынке сырой нефти наиболее распространённые способы инвестирования — это торговля основными марками нефти, доступными на рынке, такими как Brent Oil, нефть Дубай и West Texas Intermediate (WTI). Кроме того, торговать этим природным ресурсом можно также через цены на бензин или продукт, известный как heating oil, который по сути является топливом для отопления. Природный газ, ресурс, тесно связанный с нефтью, также является важным финансовым инструментом.
Торговля нефтью открывает большие возможности для трейдеров, поскольку этот сырьевой товар присутствует на рынках уже многие поколения.
Цена нефти отличается высокой изменчивостью и склонностью формировать ярко выраженные тренды. Эти особенности делают торговлю нефтью интересной как для дейтрейдеров, так и для свинг-трейдеров. Она также привлекательна для инвесторов с долгосрочными целями, которых называют тренд-трейдерами.
Однако, чтобы использовать возможности, которые даёт торговля этим сырьевым товаром, необходимо учитывать ряд важных моментов:
Цена нефти колеблется в зависимости от баланса между спросом и предложением:
Сценарий, при котором наблюдается избыток предложения или низкий спрос, приведёт к снижению цены нефти.
Напротив, сценарий роста спроса при стагнации предложения нефти приведёт к росту цены нефти.
Чтобы понимать доступное предложение нефти, важно учитывать, что добыча сырой нефти сосредоточена в определённых регионах мира. С одной стороны, такие страны, как США, Канада и Мексика, являются экспортёрами нефти. С другой стороны, Россия также является страной-экспортёром сырой нефти. Кроме того, страны ОПЕК, такие как Саудовская Аравия, Ирак, Иран, Кувейт и Венесуэла, обладают стратегическими нефтяными месторождениями. Такая концентрация делает особенно значимыми факторы, находящиеся вне рынков, например политическую стабильность и регуляторную среду стран-производителей:
Этот сырьевой товар подвержен различным и постоянным изменениям. Нефть — это топливо, которое приводит в движение планету, и поэтому как поставки, так и спрос имеют решающее значение. Любое событие, которое нарушит эти потоки, вызовет существенное изменение котировок нефти.
Такие колебания могут происходить даже в течение одного дня: публикация экономического отчёта или статья в прессе о напряжённости на Ближнем Востоке могут вызвать значительные изменения цены нефти в тот же день, когда появляется эта информация.
Следует учитывать, что на рынке нефти эмоции играют большую роль, особенно в контексте краткосрочной спекуляции, который является формой торговли, через которую осуществляется большинство операций. Новости, которые влияют или воспринимаются как способные повлиять на спрос и предложение нефти, вызывают немедленную реакцию трейдеров, которые быстро адаптируют свои стратегии к движению цен. Эти быстрые движения усиливают ценовые колебания. широкий спектр материалов, таких как отчёты, новостные обновления, экономический календарь и технический анализ рынка.
Источников информации о рынке нефти существует множество. Однако для торговли нефтью есть два отчёта, с которыми необходимо ознакомиться:
Периодический отчёт ОПЕК содержит сведения о квотах добычи стран-участниц, определяя объём предложения, который будет предоставлен мировым рынкам. Квоты добычи ОПЕК зависят от глобальных уровней спроса и предложения и, в свою очередь, также определяют их в будущем. Поэтому отчёты также включают прогнозы по рынку сырой нефти, основанные на тщательном анализе актуальных тенденций:
Еженедельный отчёт о запасах нефти Министерства энергетики США публикуется каждую среду и показывает объём нефти, остающейся доступной для потребления в США — крупнейшем потребителе нефти в мире среди отдельных стран. Это имеет ключевое значение для рынка, поскольку доступные запасы нефти напрямую определяют предложение, которое вместе со спросом формирует равновесную цену.
Наконец, важно отметить тесную связь между долларом США и ростом экономики с ценой нефти. Цена барреля сырой нефти котируется в долларах — официальной валюте Соединённых Штатов. Следовательно, её значение также зависит от экономической динамики страны, которая регулирует своё предложение в соответствии со своими потребностями и целями по инфляции, среди прочих факторов. Таким образом, экономические условия могут влиять на доллар США, а он, в свою очередь, — на рынок нефти. Поэтому:
Помните, что как клиент AvaTrade вы получаете доступ к широкому спектру материалов, таких как отчёты, новостные обновления, экономический календарь и технический анализ рынка.
Первое, что нужно знать о crude oil, — это то, что речь идёт о наиболее чистой форме этого материала. То есть это нефть, которая получается сразу после извлечения из нефтяных скважин. На финансовых рынках также можно инвестировать в производные сырой нефти, такие как heating oil, дизель или керосин.
Существует множество способов инвестировать в цену нефти. Возможны как прямые контракты на спотовом рынке, так и производные финансовые продукты на сырьё. Другой вариант — торговать «защитными» активами компаний, прямо или косвенно связанных с нефтяным сектором. Также можно торговать валютными парами, напрямую коррелирующими с ценой нефти, такими как USD/CAD.
Какие основные марки нефти доступны?
Мировая добыча нефти, по сути, делится на два основных типа:
West Texas Intermediate
Цены на West Texas Intermediate отражают нефть, добываемую в США, главным образом в штатах Оклахома и Техас. Её цена обычно движется вместе с Brent, хотя перепроизводство в США около 2011 года привело к тому, что её стоимость заметно снизилась относительно Brent.
Баррель Brent
Brent — это цена сырой нефти, добываемой на месторождениях Северного моря, а также базовая котировка для добычи в Африке и на Ближнем Востоке. Его цена обычно немного выше, чем у WTI (West Texas Intermediate), особенно после кризиса перепроизводства в США.
Баррель Dubai
Хотя эта марка не имеет такого значения на рынке, как Brent и West Texas Intermediate (WTI), баррели Dubai служат ориентиром для цен на более тяжёлую нефть или нефть региона Персидского залива.
Фьючерсы
Фьючерсы на цену нефти являются одним из самых активно торгуемых инструментов на мировых финансовых рынках и торгуются в основном на «New York Market Stock Exchange», а также на товарных площадках Лондона, Дубая и Сингапура. Это интересный инструмент для тех, кто хочет совершать долгосрочные сделки или использовать его для хеджирования, однако он требует существенного входного капитала и определённых финансовых требований.
Опционы
Финансовые опционы — ещё один способ инвестировать в нефть без необходимости покупать физическое сырьё. С опционами трейдер получает право (но не обязанность) купить или продать нефть (или фьючерсный контракт на нефть) по определённой цене до конкретной даты. Этот инструмент позволяет строить как спекулятивные, так и хеджирующие стратегии, при этом первоначальные затраты ограничены уплаченной премией. Опционы дают гибкость для получения выгоды от роста, падения или даже бокового движения рынка — в зависимости от выбранной стратегии.
Торговля акциями
Можно торговать ценными бумагами компаний, прямо или косвенно связанных с нефтью. Например, всегда можно торговать (путём прямой покупки акций или через производные инструменты, такие как опционы) акциями Shell, Exxon, Pemex или, в случае испанских компаний, Repsol; все они являются компаниями, занимающимися добычей, производством и продажей сырой нефти и других производных продуктов.
Производные продукты нефти
Также всегда можно торговать через фьючерсы на продукты переработки нефти, такие как топливо для отопления или бензин.
Будучи одним из ведущих брокеров по фьючерсам и Forex (что такое Forex?), AvaTrade предлагает возможность торговать ценой Brent, WTI или производными нефтепродуктами, такими как бензин или топливо для отопления. Кроме того, компания предлагает трейдерам ряд преимуществ при торговле нефтью:
В заключение, нефть является природным ресурсом, который сегодня пользуется высоким спросом у инвесторов. По этой причине существует множество способов инвестирования. В целом наиболее распространённые варианты — это фьючерсы, контракты на разницу, биржевые фонды, производные нефтепродукты или акции. К счастью, AvaTrade предлагает все эти возможности, а также безопасность и профессиональную поддержку клиентов.